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中证500股票池中🥝，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🍓😈、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍋👄🥑🌽🩰。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🍌、大单净流入 (-1.60%)。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆(ni)市拉升，反映化工板块整体走势的化工(gong)ETF（516020）开盘后(hou)震荡走高，盘(pan)中场内价格最高涨(zhang)幅达到(dao)1.17%，午(wu)后(hou)略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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这不仅仅发(fa)生在石(shi)油市场(chang)。布里奇顿(dun)研究(jiu)集(ji)团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二(er)，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加(jia)剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对(dui)市场。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉💌💔👄，成长价值或相对均衡🍊。具体来说，第一🥬🥕🍆，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻🧡👗👿，对短期市场或有扰动😡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲😻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😡🩱，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💗👞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💘🍄。我们参考工业企业盈利👜🌽👡、库存阶段🩲、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧄💛。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍎、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥦🧄💔🌽、机械（自动化设备）👡👘🍋🍎、医药生物（化学制药）、国防军工🩳👅、有色金属（工业金属👠🌽、贵金属🥻🥥🥔、小金属）😈、计算机等。赛道选择层面🍍，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥦💟🩰、国防军工💋🍓、创新药👅🥭。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上(shang)漲伴(ban)隨(suí)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五(wu)（2025.06.27，下(xia)衕），量能擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉(zhuan)爲(wèi)看多信(xin)號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵，本(ben)週各大股指期(qi)貨主力郃(hé)約(yuē)基(ji)差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金(jin)整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说👛，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🥥👛👛🍍。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🥥，如果抱团基金组合的截面收益标准差小👞🥑💓，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解🧅。