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付凌晖表示，在部分(fen)商品进口额下降的同时(shi)，我国主要工业产品进(jin)口保持增长，前5个月机电产(chan)品进口额同比增长6%，其(qi)中自动(dong)数据处理设备及其零部件(jian)、集(ji)成电路进口额分别增长69%、7.3%。

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2、建议在6~8月的半年报季💛💔🥕🍉，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😈💕💯，算力供应链（AI服务器🍍、PCB、ASIC芯片😈💌🍓、光模块、交换机🍏🍈、算力租赁等）值得重点关注🥒🧅💘🥻；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👞💖，建议重点关注字节生态链公司🥭🍋，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍑🧄🥒🍇、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👚🍄，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥦👛🥬，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍏，但需要耐心等待👄。