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展望7月👿💛👗，市场可能会呈现指数突破上行🍊🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍🥿💞💛🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑🥝👅💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰🍑🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬🩱💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🍅🎒👜。

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景气方面(mian)，6月份(fen)景气较高的领(ling)域主(zhu)要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)(dui)均(jun)衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風(feng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均(jun)衡。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及(ji)资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政(zheng)策加码有望推动经济复苏深(shen)化，叠加港股(gu)企(qi)业(ye)营收受外围摩(mo)擦冲击相对(dui)有限，其板块结(jie)构表现或更受益于内需(xu)修复(fu)。估值方面，恒指动(dong)态(tai)PE约为10倍，处(chu)于历史中低(di)位，科(ke)技、医药等成长板块仍具修复空间。