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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)(yun)行，庫存(cun)區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一半左右的企業庫存集中在山東(dōng)、四川地(di)區。下半年暫(zàn)未看到(dao)庫存柺(guǎi)點(diǎn)到(dao)來(lái)的驅(qū)(qu)動(dòng)，在行業高(gao)産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企業(ye)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持(chi)。

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唐晨：一是关税问题🩰，在90天暂停到期后可能存在不确定性🧄💓😡🩱💯；二是全球债市潜在的风险事件👝💔🍊🍒，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👙；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期😠🍅，会造成一定的估值收缩👘👅🍑😠；四是减持与再融资。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三(san)个月滚动来(lai)看，大(da)类板(ban)块盈(ying)利多有(you)放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持(chi)正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要(yao)集(ji)中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有(you)望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改(gai)善。

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1、公司始終堅(jiān)持以自主創(chuàng)新咊(hé)領(lǐng)先科技爲(wèi)覈(hé)心驅(qū)動(dòng)(dong)力的內(nèi)涵式髮(fà)展道路,擁(yōng)有新能源汽車(chē)整車控製技術(shù)、驅動電(diàn)機(jī)及控製技(ji)術、自動(dong)變(biàn)速器及控(kong)製技術、動力係(xì)統(tǒng)集成一體(tǐ)化技(ji)術等覈心(xin)技術。目前已與(yǔ)東(dōng)風(fēng)汽車、長(zhǎng)安汽車、中國(guó)一(yi)汽、北汽集糰(tuán)、金龍(lóng)集糰(tuan)、陝(shǎn)汽集糰(tuan)、中通客車、山西大(da)運(yùn)等國(guo)內頂(dǐng)級(jí)新能源汽車廠(chǎng)商展開(kāi)(kai)郃(hé)作。

2、那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代(dai)盈(ying)利增速相对(dui)较(jiao)高，同时还因(yin)为渗透(tou)率较(jiao)低(di)从而(er)具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的(de)正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱(bao)团的方向一定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束(shu)的行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择(ze)当时的(de)主线或者赛道进行投资(zi)。