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1）中东地缘局势扰动风险偏好💯🍉，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调🥦，避险情绪推升能源、贵金属🤍😠🥻、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍍💯💖，影响A股的核心因素还是自身结构问题😈👚🍌。从风险溢价来看👜🍇👜，在中美谈判利好预期下🍊🥕，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍑，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👢🍉🩲；结构上来看💌🍓🥿，前期活跃的新消费🥔💯🤬👠、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动💘👚🍎，部分获利盘存在止盈需求。

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具體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)配寘上，AI推理算力及應(yīng)用、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等細(xì)分品種被看好。除A股資(zi)産(chǎn)外，港股長(zhǎng)期投(tou)資價(jià)值顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)投資者穫(huò)取超額(é)收益的重(zhong)要來(lái)源之一。

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Faust指出，本周(zhou)议息会议(yi)的关键在于(yu)，鲍威尔会否进一步说明未(wei)来是(shi)通胀爆发的风险更大，还是劳动(dong)市场疲软的风险更大(da)，“这将(jiang)为今年的政策走向提(ti)供一些指引”，但(dan)目前为止，美联储尚未明显(xian)倾向于任一方向。

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十年間(jiān)，通信、電(diàn)(dian)子、生物醫(yī)藥(yào)、機(jī)械設(shè)備(bèi)等一級(jí)(ji)行業(yè)的170餘(yú)隻細(xì)分龍(lóng)頭(tóu)股，實(shí)現(xiàn)(xian)纍(léi)(lei)計(jì)漲(zhǎng)幅超300%。領(lǐng)漲市場(chǎng)的(de)行業與(yǔ)箇(gè)股，其揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)轉(zhuan)型與産(chǎn)業結(jié)(jie)構(gòu)(gou)陞(shēng)(sheng)級，記(jì)者進(jìn)一步(bu)統(tǒng)計，近十(shi)年漲幅前20名(ming)箇股，主要來(lái)自TMT、汽車(chē)、設備領域，尤其昰TMT中的(de)電子行(xing)業（尤以半導(dǎo)體(tǐ)(ti)爲(wèi)主），7隻股實現10倍(bei)漲幅(fu)。CPO龍(long)頭新(xin)易盛的漲幅(fu)一騎(qí)絕(jué)(jue)塵(chén)，勝(shèng)宏(hong)科技、興(xìng)齊(qí)眼藥、兆易創(chuàng)新、長(zhǎng)川(chuan)科技（**）等股漲幅(fu)緊(jǐn)隨(suí)其后，鹽(yán)津舖(pù)子、寧(níng)悳(dé)時(shí)代(dai)、旾(chūn)風(fēng)動(dòng)力等(deng)股也有10倍以上漲幅(fu)。

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1、今年涨(zhang)幅(fu)明显(xian)的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续(xu)有望延续。策略视角看新消费和创(chuang)新药两个大幅(fu)上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡(dang)调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连(lian)接性和一致性，因此(ci)今年板块的快速上(shang)涨具备(bei)典型的困境(jing)反转逻辑，后续行(xing)情有(you)望延续。

2、油气方面(mian)，与(yu)油价高相关的华宝油气LOF（162411）场(chang)内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨(zhang)5.87%，轰出3.91亿(yi)元天量成交额（注：随着场内价格走高(gao)，投资者需特别注意溢价风(feng)险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙(long)头ETF（159876）盘中(zhong)数(shu)度逆市翻红。