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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍒💋，善用赔率思维🩲🧡💌🥝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩰🍏🥦🧄、25/6/12为界💋，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥭。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😠👄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💘🥑、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩱🩰💓；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🧄💕👗，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍉🤬🥝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2🧅😡、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨🍅🤍，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨👞。锂电池方面😻，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策🩲💝、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样👘，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆🥝💟🥿，整体库存呈现出较大压力🧄🥦。

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华西证券进一步指出，海外方面🍄🍄🥕🍋，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🎒。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👜👄🥔🍆🌽。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👢🥿🥒，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👘。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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1、2025年1—6月😻，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%🍎；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%🍊🍊🤬🍓。

2、对荣昌生物而(er)言，更糟心的还(hai)在后面，其另一款(kuan)产品维迪西妥(tuo)单抗的市场份额(e)很可能被迅速挑(tiao)战。5月29日，恒(heng)瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠(zhu)单(dan)抗获批上市，首发适应症(zheng)是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。