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我们(men)在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟(gen)此前几次(ci)不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的(de)大背景下(xia)，无风险利率持(chi)续下行，此(ci)后银(yin)行股(gu)股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金(jin)融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资(zi)金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变(bian)起到关键(jian)作用。这个逻辑之(zhi)下，高(gao)质量类(lei)股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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流动性1500股票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季度(du)营(ying)业利(li)润同比增长率(lv)(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均(jun)值 (1.55%)。表现(xian)较差(cha)的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥕👝👘、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🩲、单季度ROA (-0.45%)。

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2、进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显(xian)，各(ge)国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋(qu)于相(xiang)机抉(jue)择，关(guan)税对各国(guo)汇率的影响程度或进一(yi)步降低，汇率市(shi)场或重回基本(ben)面定价。