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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🍅💓，但营收和归母净利润增速均有放缓👿🥕🥑👞，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🥥，新消费(珠宝钻石🍋、IP潮玩🍄👙、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🍒，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🍉。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段😡👜。

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公募(mu)人士认(ren)为，当前全球仍然(ran)处于降息的大周期中(zhong)，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位(wei)，股市估值扩张动力更强，接下来有三个方向值(zhi)得重视(shi)：一是科技成长，二是中国(guo)制造，三是新消费。

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1、联储证券指(zhi)出，2024年(nian)食(shi)品饮料板块业绩(ji)实现个位(wei)数的稳健(jian)增(zeng)长(zhang)，但(dan)营收和归母净利润增速均有放缓，显示(shi)需求下滑(hua)压力仍存(cun)。以饮(yin)料、零(ling)食子行业(ye)为代(dai)表的结构性增(zeng)长仍有亮点(dian)可寻。消费**政(zheng)策值(zhi)得(de)期待，食饮消费结构(gou)升级仍具潜力。

2、银河证券策略首席分析师杨超(chao)认为，从市场表现看(kan)，2025年以来港(gang)股持(chi)续领(ling)跑，截至6月13日恒生指数累计(ji)上涨19.11%，显著优于同期A股(gu)主要指数表现。从资金流向看，即便面临外(wai)部冲击，南向资金年内仍净买入港股市场6813.27亿港元，远超去(qu)年同(tong)期。更(geng)深层次(ci)原(yuan)因在于国际资本对中国资产信心的增强：一方面，稳增长政策持续发力(li)推动宏(hong)观数据边际改(gai)善，叠加AI等科(ke)技领域突破，提升了全球投资者对中国资产的配置意愿；另一方面，港(gang)股作(zuo)为(wei)人民币国际化及中概股回归的(de)重要平台，其战略(lve)定位与估值(zhi)优势吸(xi)引(yin)内外资对其(qi)价(jia)值合力重估。