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6月末(mo)上(shang)涨后A股处于相对高(gao)位,7月9日美(mei)国“对等关税”谈(tan)判期(qi)即(ji)将(jiang)结束,全面达成协议(yi)概率小、恐对市场(chang)形成冲击,但流动性存在(zai)结构性支撑托(tuo)底市场,预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治(zhi)局会(hui)议与美联储议息会(hui)议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变(bian)化,新增(zeng)景气支撑领域(稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品)以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推(tui)荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐,也继续强调成长科技板块的回调风险。
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