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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥕🧅🧅😡🥦。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💖🍓🧄，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥝👿。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🤬，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👿🩳🩳，结构上电力设备领涨👘🩰🥬🥕🍌，此外有色金属、煤炭🥑、化工🩰💯、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👄😡，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🌽，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥕🍋，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍇🍌，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👅😻🍉、H行情分化的重要原因之一🍆👅。当前来看💞🍆🍆🍒，关注通胀回归的节奏和幅度🍆👄，若价格水平快速回升🥔🍋💝，A股业绩优势放大🥕，有望相对港股走强，但短期概率不大😡🍊💖。此外，关注美联储降息预期🍏，若降息时点持续延后👗🥑🍆🍉，海外流动性趋紧对港股冲击更大👞💖🥝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）🥑👅、会计师事务所埃森哲（Accenture）👠💕🍆🍇🥑、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。

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