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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👜💋😡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👠👘🩳。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🎒。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👞🥬。这个逻辑之下😈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🤬，是重要的选股方向

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管🧅🍆💓、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职🥑👅🩱。

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在关税的不确定影响下🩲🧅💌，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👚💝👚🥬。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🥾🥕。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💟🥕，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实👘🍒，关注基本面的兑现👡👿，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🌽💝🍒🤬🍑、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🩱😠、化工🩳👚🤬、有色等资源品板块。

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1、Facebook 的母(mu)公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞(jing)赛的领先地位，建设开发和驱(qu)动高端大型语言模型所需的数据中心(xin)。如今，该公(gong)司又投入数十亿美元，旨(zhi)在挖走顶尖人才和技术，以在人工(gong)智(zhi)能大战中抢(qiang)占先(xian)机。

2、中鑛(kuàng)資源(yuan)：公司下(xia)屬全資公司中鑛(kuang)鋰(lǐ)業(yè)(ye)擬(nǐ)對(duì)年産(chǎn)2.5萬(wàn)噸(dūn)鋰鹽(yán)(yan)生産線(xiàn)進(jìn)行綜郃(hé)技(ji)術(shù)陞(shēng)級(jí)改造，投資建設(shè)年産(chan)3萬噸高純(chún)(chun)鋰鹽技改項(xiàng)目。該(gāi)項目總投資額(é)爲(wèi)12，074.42萬元(yuan)，資金來(lái)源爲中鑛鋰業自有資金或自籌(chóu)資金，停産檢(jiǎn)脩(xiū)及技改時(shí)間(jiān)約(yuē)爲6箇(gè)月。