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公募基金产品主要由货币型基金🍏、债券型基金💓🍑👝🩳、权益类基金三大部分组成😈，并呈三足鼎立格局。当下🩱🩲🥬，在这些传统产品领域👅😡👅，已经出现拥挤现象，产品同质化严重🍊，迷你基金数量众多💌🩱。

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本週美股迴(huí)(hui)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得(de)一定進(jìn)展，貝(bèi)森(sen)特錶(biǎo)(biao)態(tài)，美國(guó)可(ke)以延長(zhǎng)部分談判對(duì)手的關稅暫(zàn)停期(qi)，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前四(si)天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色列伊朗衝(chōng)突影響(xiǎng)(xiang)市(shi)場(chǎng)(chang)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)(tong)時(shí)美股小幅下跌。市(shi)場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭(zao)受(shou)襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)(ying)受(shou)阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)(ban)塊(kuài)大漲。

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具体来看🤬，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑🍈👛💘，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🎒。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化🩱💕👄。此外🍇🥒，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂😈👙🩰，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施🍊🤍🥭，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击🍊🍉。上周原油周度涨幅超10%💝，油脂因生物柴油消费👿👚🍋，和原油关联度大于油料和蛋白粕💞。所以当原油价格大涨时💖🥝，油脂上涨😠👿💋😡。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🩲。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🧡👝💝，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险👿，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🍉👠🧡🍉，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、下跌(die)中的回落：美元(yuan)走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收(shou)敛有(you)两次典(dian)型案例，分(fen)别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次(ci)加息，美元(yuan)指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大(da)幅(fu)增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及(ji)美国(guo)财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美(mei)元进一步走弱(ruo)。