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后(hou)续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量(liang)资金尚未形(xing)成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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