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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进(jin)入牛市(shi)阶段II，逻辑(ji)跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的(de)新常态，总需(xu)求增速结束(shu)三年低迷和(he)下行(xing)，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息(xi)率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建(jian)筑(zhu)的自由(you)现(xian)金(jin)流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估(gu)算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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数(shu)据显示(shi)，2014年末，长城(cheng)华西银行的资产总额仅为564.44亿(yi)元。2025年3月末，该行(xing)资产总额已达到1562.61亿元，十年间整体(ti)增长176.8%。

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据香港联交所最新(xin)数据显示，6月26日，郭(guo)少明增持莎莎国际（00178）200万股，每股作价0.55港元(yuan)，总金额约为110万港元。增持后(hou)最新持股数目(mu)约为19.89亿股，持股比例为64.11%。

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6月国际原(yuan)油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现(xian)货价格月环比上行7.62%，WTI原油现(xian)货价格月环比上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯(ben)、二甲苯等价格涨幅(fu)居前，二乙二醇、天然橡胶等价(jia)格下跌。

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