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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金(jin)融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境(jing)下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产(chan)价(jia)格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市(shi)场进入(ru)实体经(jing)济。当前仍处牛市上(shang)半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通(tong)胀(zhang)尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场(chang)的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持(chi)红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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