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进入6月之(zhi)后中国市场需求再次走弱，这让最近国(guo)内市场再次面临供需错配的尴尬局面。在(zai)刚刚过去的5月，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为(wei)少见的供应不及需求现象，过快的消耗了成品油库存，这(zhe)让主营(ying)炼厂在6月的前二(er)周大幅提升了(le)加工量，满足(zu)了市场需求(qiu)，成品油库存重新恢复了累库。但终端疲弱的需求下让(rang)5月份(fen)成品油价格的强势只是短(duan)暂现象。虽(sui)然上周五(wu)因以色列打击伊朗的冲击，国(guo)内成品油(you)一度每吨大涨200元以上，但(dan)周末销售(shou)不畅(chang)背景下(xia)，周日各炼(lian)厂又平均下调了售价，显示出终端消费的疲软(ruan)。而这是炼厂最不愿意面对的局面，上游成本飞涨(zhang)，但终端对提价接受度低，很(hen)难将成本完全转移到下游，这意味着加工利(li)润将因此受损。

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市场回顾：本周A股💯🍇、港股指数先扬后抑🥻🥔🥬😻，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产🍎🤬🍏，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量🥑，主要指数多数收跌🍈💕💔🤬🌽，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌🩲。一级行业方面🥥🌽😻🎒，本周A股有色金属、石油石化🥬、农林牧渔领涨🥑💕🧄🥔；食饮💗🍊🍎🍎、家电、建材领跌🍆🍅🩲；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨🥾💞🥭💔，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%🩲🩳🤍👗💌，COMEX黄金涨3.3%🥝😈🍅。外汇方面🥿👞，美元指数跌破98关口🎒，人民币汇率震荡🤬🍊🍌😠。

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一位不愿具名的金融律师分析指出：“兰州银行当时作为拟上市金融机构，对上市公司担保的证券监管要求应具备专业认知，而贷款之时银河系上市公司已频繁暴露信披违规🍋👘、财务造假等风险信号🍓，对担保方的信披合规性🥭💛💗🥔、担保审批合规性，以及财务健康指标等，兰州银行理应实施严格尽调🩰。”

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风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数😠，该指数基日为2016.12.30🧄，发布于2021.1.11💌🍉，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示💞🥕，个股描述不作为任何形式的投资建议🍓🧡💖，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👢。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险🍅，适宜积极型（C4）及以上的投资者👛💯👅🥔。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🤍、图表、指标🩳、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👘，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💖。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎🩱🍋👡🍈。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍆，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🩲。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👗🍇💓🍉、光模块、交换机🍑🩰🍑、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👢，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥾，建议重点关注字节生态链公司👢💖🍑🥬，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👞👿、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍈🍄，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👘🥑🥥。

2、對(duì)于這(zhè)種現(xiàn)象，一位長(zhǎng)期關(guān)(guan)註創(chuàng)新藥(yào)(yao)的(de)人士説(shuō)，以前機(jī)(ji)構(gòu)“圍(wéi)(wei)攻”新能源的時(shí)候就昰(shì)蹲訂(dìng)單(dān)，研究創(chuang)新(xin)藥比(bi)新能源的門(mén)檻(kǎn)要高得(de)多。但兩(liǎng)種産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)的陞(shēng)級(jí)(ji)路逕(jìng)昰相通的，都昰中高耑(duān)製造業從(cóng)學(xué)(xue)習(xí)糢(mó)髣(fǎng)到輸(shū)(shu)齣(chū)超越。創新藥在早期以license in糢(mo)式把(ba)海外(wai)産品引入國(guó)內(nèi)(nei)，經(jīng)過(guò)七八年(nian)研髮(fà)實(shí)力總體(tǐ)提陞，這幾(jǐ)年開(kāi)始license out。所以現在大傢(jiā)挑公司、看品種(zhong)的邏(luó)(luo)輯(jí)就昰“齣海預(yù)期”。