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周思聪(cong)：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资(zi)产价值重估、南向资(zi)金大量流入，以及港(gang)股长期处于估值洼地等(deng)因素共振，同时(shi)，国内(nei)政策的支持也增强了市(shi)场(chang)信心，尽管受关税风(feng)波影响出(chu)现波动，但整体(ti)呈现出较强的韧性和上涨态势。

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港股方(fang)麵(miàn)，截至髮(fà)(fa)槀(gǎo)，恆(héng)生指(zhi)數(shù)微跌，恆生科技指數(shu)飄(piāo)紅(hóng)。中芯國(guó)際(jì)一度漲(zhǎng)超6%，週(zhou)六福漲近15%，老舖(pù)黃(huáng)金漲近5%，小米集糰(tuán)、騰(téng)訊(xùn)(xun)控股、阿裏(lǐ)巴巴等跌踰(yú)(yu)1%。

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1、具体来看，饮(yin)料乳品(pin)受(shou)益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜(xian)乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触(chu)底(di)回(hui)暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零(ling)售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具(ju)零售在地产消费偏弱的(de)背景(jing)下仍然实现(xian)了较高(gao)增长，4、5月家具零(ling)售同(tong)比增速均超20%，主要(yao)受益于国补(bu)政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复(fu)，供给(gei)端企业(ye)持续降费提效，盈利有望(wang)修(xiu)复。但需(xu)要关(guan)注家电、家具出口在(zai)关(guan)税(shui)频(pin)繁(fan)调整、外(wai)需放缓之下或有(you)承压(ya)，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持(chi)20%以上增(zeng)速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改(gai)善 。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而(er)具(ju)有较(jiao)大(da)空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出(chu)现(xian)增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空间(jian)相对最大(da)，成长性最好，不容易受到估值约(yue)束的(de)行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化(hua)是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说(shuo)，牛(niu)市阶段(duan)II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。