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战略上🎒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥿👗💔😡、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👗💖🍅。但战术层面🥾，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💔🍒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🌽🍋👢🍍。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧅💞👙，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💗💔，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👘🍎，是盈利很强的牛市🧅👗，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👗，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👗👗，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期(qi)的上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段的(de)劃(huà)分有一定主觀(guan)性，我們對(duì)于過(guò)去每(mei)五年的週(zhou)期的上行週期如下圖(tú)所示。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💔🥿🍓，并且中国央行同步宽松👄💞🎒，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩳🥾💘😠💗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💝🤍👚。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💖👙，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧅🍇。近期💋💞👜🍒，YU7大热🥝🍒🧄💞、欧洲延缓停售油车💛🥿🥒👜，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👿👠🍍，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👚🍍，以及AI智能化领域的追赶👝😠。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍎。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩰🍄🥦。

2、A股(gu)：本周(zhou)全A日均成(cheng)交额1.49万(wan)亿元，较上周放量超2700亿(yi)元。主要股指大(da)面积上(shang)涨，且周(zhou)度涨幅还(hai)不小(xiao)；沪指周三(san)、周四连续刷新年内新高后，于周五(wu)暂(zan)回落至(zhi)5日线附近。只有红(hong)利(li)指数是个例外，本周下(xia)跌0.51%。个股方面，本周全(quan)市场超4800家上涨，为4月反弹以来表现最好(hao)的一周(zhou)。板块来看(kan)，在市场(chang)多(duo)方对复刻“924”行情的期盼中，本周(zhou)所谓的“624”行情也(ye)有相似表现，即金融率先走强且涨幅领先，科技线随即爆发。