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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🥑🍅。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架🍉，为未来进一步磋商提供了结构性基础💟🤬🍉。结合中美两方发布的信息🍊🍒💓，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🥭👿，尤其是芯片👜🍎、喷气式发动机零件等领域😈💯；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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人们普遍预计🍈👚，总统的关税将提高价格🍎🥦，减缓经济增长，这是官员们在上一次会后声明中指出的风险。这可能最终迫使美联储做出一个艰难的选择🍌👞，因为经济将他们拉向相反的方向。

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公司及子公(gong)司经营范围均包含技术(shu)出口(kou)业务，请说明最近三(san)年技术出口业务的开(kai)展情况及合规性。上述(shu)事项需由律师核查并出具明确法律意见。

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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地🎒，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等👝💕，系统性降低银行负债成本。

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1、首先，银行(xing)作为顺(shun)周期板块，经济形势(shi)是核心变量之一。GDP增速回升(sheng)、信贷需求（尤其企业中(zhong)长期(qi)贷款）回暖将改善银行(xing)息(xi)差压力，增加银行(xing)的(de)配置吸引力。其次，房地产销售回暖程度直接(jie)影响按揭贷款(kuan)质量，也(ye)是我们可以关注的经济变量。最后(hou)，若(ruo)LPR进一步下调，存量贷款重(zhong)定价压力将压(ya)缩净息差，加大银行基本面的下行压力。

2、更難(nán)得的昰(shì)，相(xiang)比食品飲(yǐn)料咊(hé)傢(jiā)電(diàn)闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行闆塊的分化程度更小。截至最新收盤(pán)日，銀行（成分）闆塊42隻股，39隻股年(nian)內(nèi)上(shang)漲(zhǎng)。拉長(zhǎng)時(shí)間(jiān)看，2015年(nian)牛市頂(dǐng)點(diǎn)至今，30隻股實(shí)現(xiàn)上漲(zhang)，佔(zhàn)總數(shù)比重約(yuē)71%。