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市场展望：聚焦(jiao)6.18陆家嘴论坛(tan)，A股上攻(gong)行(xing)情仍在(zai)路上。近(jin)期(qi)中美伦敦谈判进展符合市场(chang)预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好(hao)，A股短期跟随震荡调整(zheng)。我们认为地缘事件对国内而(er)言更多是情绪上的短期冲击，影响(xiang)A股的核心因素还是(shi)自身结构问题(ti)。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平(ping)，风(feng)险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策(ce)，投(tou)资者对此抱有(you)积极(ji)预期，有望呵护(hu)股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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1、关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以(yi)内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底(di)后均有回暖，但竞(jing)争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统(tong)、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年(nian)开始快速(su)拉大，乘用车行业(ye)集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措(cuo)落地，预(yu)计会逐步延续(xu)回暖态势(shi)。

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