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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步👄🌽👗，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口🍊💞👘、面积🍇💌🥻、天气等不确定性因素展开🥔💛🍌。5月初🥾👿，受不良天气影响，美麦恢复上涨🤬，区间上移。进入到6月份🍎🥥，天气担忧减弱👝🥕🥕，美麦收割进展顺利🥕💝😠，麦价下行🍌👙💓🥕。与小麦表现不同的是🍈🍉🥥，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加🥿🍈🥔💋，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后👚，因优良率提升🍇🤬👠，天气情况改善等利空因素逐步兑现🥬，玉米期价加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行👿，谷物价格区间下移💛。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🤬👛🍅🥿👡，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👄💖，市净率为1.17倍💖，绝对估值处于全球洼地🩱。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👝💛，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👚🍇👠。从行业层面来看💋💛👜，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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⚑ 6月重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要(yao)政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)(huan)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)(tai)政筴推動(dòng)(dong)傢(jiā)(jia)電(diàn)(dian)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴(ce)。2）資本市場(chǎng)(chang)方麵，資本市場高質量髮展以(yi)及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jia)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總(zong)跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)推動金(jin)螎(rong)開(kāi)放郃(hé)(he)作以(yi)及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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2、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化🍍👗，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。