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跨境支(zhi)付公司Corpay首席市场策(ce)略师Karl Schamotta表示，市场弥漫的避险基调提醒投资者，今年美元的下跌更多(duo)地反映了长期增长担忧——而并非短期(qi)对美国资产流动性需求的任(ren)何(he)变(bian)化。

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中国与东盟的贸易结构正经历深刻升级——制造业产品占比双向提升👿🤬🍓，技术类商品流动加速👙，中国跃升为东盟工业品重要进口源。短期内贸易冲突确实会对该地区产生很多负面影响，但重要的是要理解，长期来看如何释放地区发展潜力，可以采取哪些关键行动🥾👙💔。比如，加快出口多元化🥭🥥🍇，包括服务出口👝🤬👡👝，以及深化区域内和区域间的一体化🥾，将东盟与中日韩的规模优势转化为系统韧性💛。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍅，港股更偏科技互联网🧡🤬👿，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👜👛，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💯👞，制造业（汽车5%、电子5%💛😡、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🤍，进而影响盈利表现🧅💓👘。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😈、通信12%）🍈🍆🩳🥭👞，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥿👝👝💟，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🎒🍇，消费🧅🥾、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩲。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💌🎒，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥔🌽😡🍇，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩰，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥑👛💕，二者增速差从8pct降至-6pct。

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东山精密公告，公司全资子(zi)公司香港超毅集团拟收(shou)购索尔思光电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元；同时，公司(si)拟认购索尔思光电不超过10亿元(yuan)人(ren)民币的可转债。上述投(tou)资金额(e)合计不超过人民币59.35亿元。本(ben)次交易完(wan)成后，索(suo)尔思光电将成(cheng)为东山(shan)精密的全资子(zi)公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地(di)位的企(qi)业，专注于设计、开发、制造和销售光通信模(mo)块及组件。

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1、成份股方面💌，航空装备💌🥒、地面兵装🩱🍅🤬、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4🥥👙！中无人机亦大涨11.25%🍉😈，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%👅。

2、进入2025年，海天味业增长动能持续释放。招股书显示，随(sui)着销量增加，截至(zhi)2025年3月31日，海天味业前三个月实现营收83.15亿(yi)元，同比增加(jia)8.1%，实现毛(mao)利32.6亿元，同比增加16.3%，实现净利润(run)22.07亿(yi)元，同比增加14.5%。