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之所以私募基金市场能够回暖🍈🥒，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观💗👚，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先🩲👘，远超股票市场指数🌽，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%😈🥾💛👞。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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需求承压体现在美国季节性需(xu)求难(nan)超预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关(guan)税扰(rao)动下宏观层面的风险可能(neng)使得需求担忧被进一步放大。终(zhong)端需(xu)求疲软背景(jing)下成品油市场对炼(lian)厂(chang)开工率提升的(de)承(cheng)接能力仍(reng)相对有(you)限，随着下半年 OPEC+ 增产(chan)带(dai)来的供应压力进一步放大，季(ji)节性旺季过(guo)后原油及成品(pin)油库存都可能面临较大压力。

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1、中国基金报：上半年，多项政(zheng)策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现(xian)。下半年，还有(you)哪些(xie)行业投资机(ji)会(hui)值得关注？

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