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近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上💯😈🍋，如VCSEL👢🍓👠、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🥔；语音蓝牙🍒🌽、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🍏，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜😻🌽💘，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🥥🍎。

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老铺黄金(jin)新加坡滨海湾金沙店于6月21日开(kai)业。据华尔街见闻报道，摩根大(da)通分析(xi)师在6月(yue)23日至24日对(dui)老铺黄金新加坡滨海湾金沙店进行实地调研后，发现其表现(xian)超预(yu)期。具(ju)体来说，新加坡滨海湾金沙店人流络绎(yi)不绝、转化(hua)率高达95%以上、每小时成交4-10张订单(dan)、消费者画像契合品牌定位(wei)，同时店铺整体服(fu)务和陈列水准与内地一线城市旗(qi)舰店无异。

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谈到收(shou)藏初衷，他并不避讳金钱与价(jia)值。“如果我们总是围绕着‘多少(shao)钱’来(lai)谈(tan)艺术，那是对文物的不尊重(zhong)。”但(dan)在收藏逻辑(ji)上，他将自己的收藏分(fen)为两条主线(xian)：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一(yi)是文人路线，更偏书(shu)画——这些(xie)是中国艺术品的根脉。”

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1、总体来看，牛(niu)市阶段I，以存量加仓为主(zhu)，场外增量资金有限(xian)，而又由于有前期(qi)扭亏阻力位的存在，在(zai)被套资金扭亏(kui)后有卖出和赎回(hui)压(ya)力(li)，整体增量资金会比较有限。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注(zhu)新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期(qi)下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周(zhou)期下碳中和全产(chan)业链的降本(ben)增效（光伏、风电(dian)、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加(jia)。