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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领(ling)域(yu)布局(ju)，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。

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对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目🍅💝🍄，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位🥝😡😻，将是成败的关键👚。如果做不到这一点🍍👄🍋，这家社交媒体巨头可能会进一步落后🧡🥬，且前路迷茫🍓🥥🌽🍈。

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CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示(shi)：“企业仍在(zai)努力应对就业成本上升、家庭支出行(xing)为(wei)谨慎以及全球不确定性增(zeng)加等(deng)问题。”

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增(zeng)速的收(shou)窄，盈利预计边际(ji)放缓(huan)。结合工业(ye)企业(ye)盈(ying)利、库(ku)存(cun)周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观(guan)景气度等维度(du)，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的(de)领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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1、此前，Meta 决(jue)定推迟其大型人(ren)工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该(gai)模型相较于之前(qian)的(de)版本升级不(bu)够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季(ji)晚些(xie)时候。

2、最终🍌👢，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主🥕👅💌🩳。