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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参(can)考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利(li)或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

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2、中国人民银行货(huo)币政策委(wei)员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要(yao)思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调(diao)控(kong)前瞻性、针对性、有效(xiao)性，根据国内外经济金融形势和金融市场运(yun)行(xing)情况，灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引(yin)导金(jin)融机构加大货币(bi)信贷投(tou)放力度(du)，使社会融资规模、货币供应(ying)量增长同经济增长、价(jia)格总水平预期目标相(xiang)匹配。强化央行(xing)政策利率引导，完善(shan)市场化(hua)利率形成传导机制，发(fa)挥市场利率(lv)定价(jia)自律机制作(zuo)用，加强利(li)率政策执行和监督。推动社会(hui)综合融资成(cheng)本下降。从宏观审慎(shen)的(de)角度(du)观察(cha)、评估债市运行情(qing)况，关注长期收(shou)益率的变(bian)化。畅通货币政策传(chuan)导机制(zhi)，提高资(zi)金(jin)使用效率，防范资金空转。增强外汇市(shi)场韧性(xing)，稳定市场预期，防(fang)范汇率(lv)超调(diao)风险，保持人民币汇率在合理均衡(heng)水平上的基本稳定。