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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💖👡😡、消费出口相对强💗、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💯💓🥒💟。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、操作层面💞👠🥬🎒，中期维度下（7-8月份）🍆👜🍆，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件👄💛，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🌽🥭、游戏🩳、军工👙、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、与此同时，有报道称 Meta 正(zheng)洽(qia)谈将(jiang) Safe Superintelligence 的首席执行官丹(dan)尼尔・格(ge)罗斯和前 Github 首(shou)席执行(xing)官纳特・弗里德曼纳入其(qi)计划中的(de)超级智能实验(yan)室。据(ju)美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道(dao)，扎克伯(bo)格最初想(xiang)收购整个 Safe Superintelligence 公司(si)，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的(de)拒(ju)绝。