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行业配置：维持哑铃配置思路😡👚😻🥝，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归😠😻👠，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💓🥒🩱，既可以延续其分红表现🍄🥾，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍈🍈💋👗，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥿🥿🩱。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥝👛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👄👿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👡💛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍑😻；预期走出底部😠👚，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩱👞，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥦🥝👜，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍒，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🩰🥻，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力😠💝🥑🩱、半导体设备、芯片）🤍🍉、信息化（数据库🍋🥦💔🥒、操作系统）💟💕🤬🥾、能源化工（新疆煤化工+新材料）😡🍆💓🥔、通信（算力服务+卫星通信）🩰🥒。

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谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买(mai)数(shu)据(ju)服(fu)务，但现在计划取消合作计划，转而与Scale的竞争对手进行谈(tan)判。微软也在考虑减少与Scale AI的合作。而OpenAI据称在几个月前也做(zuo)出了类似决定，但并没(mei)有完全结束供应(ying)合同。

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1、具(ju)體(tǐ)來(lái)看，泰(tai)康資産(chǎn)一季(ji)度淨(jìng)利潤(rùn)6.12億(yì)元，在五傢(jiā)公司中居首，衕(tòng)比增長(zhǎng)22.89%；太保資産、人(ren)保資産分彆(biè)實(shí)現(xiàn)淨利潤2.15億元、1.94億元，衕比分彆增長20.11%、26.8%；中意資産實現淨(jing)利潤0.45億元，衕比(bi)下降2.17%，安(an)聯(lián)資筦(guǎn)扭虧(kuī)爲(wèi)盈，實現淨利潤0.04億元。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💋🍇💛，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👘，比如财政、货币🎒、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化💗🍄。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🩲🍊。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。