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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度,预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速(su)或的领域主要集中在:1)TMT领(ling)域,半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖(nuan),算力(li)租(zu)赁订单(dan)持续落地,半导体(ti)周期复苏与国产替代加速,业绩(ji)有(you)望改善;2)中游制造领(ling)域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备(bei)等;3)消费服(fu)务领域,受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**,有望延续(xu)两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善;
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