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此次调样🩲👙🧄，沪深300指数更换7只样本👘，软通动力🍉👝🍈🥬、中航成飞等调入指数；中证500指数更换50只样本，恒玄科技👠👞🥝、百济神州等调入指数；中证1000指数更换100只样本🍑👘，万辰集团、思瑞浦等调入指数🥕👚💝；中证A50指数更换4只样本，北方稀土、东鹏饮料等调入指数；中证A100指数更换5只样本，中国重工🍏🍎👙👜💘、沪电股份等调入指数；中证A500指数更换21只样本，润泽科技、恒玄科技等调入指数。可见💕，6大跨市场指数合计更换187只样本。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥕，美联储降息预期影响港股表现🥾🧅🥬🍏。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😡🍍，尤其港股表现更为强势💓💋💌👢，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥔💔🍈。而在21年春节后🍌👗，核心资产泡沫破灭🍋🥔😈，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩱，恒生指数21年全年下跌-14%🤍👿。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥦，万得全A全年上涨9%🍎，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💛💖🎒😡💕、化工🥑🥑、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👛💘，同样涨幅居前🍍🍎，AH溢价指数从130升至149🍈。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🎒👙，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥭👛，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😈💓，是21年A😈🥑、H行情分化的重要原因之一👄👘💛🌽。当前来看👅，关注通胀回归的节奏和幅度🥦🎒，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🎒。此外🍎👙，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥝👘😈🍇，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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展望创新药后(hou)续的(de)发展，丰晨(chen)成表(biao)示，人口老龄(ling)化对于(yu)创新药带来(lai)的(de)刚需长期存在，而监管制(zhi)度优化、科研产出激增等使得中国有望在十年内成为创新药(yao)研发数量的领先者。他并强调指出，从资金面(mian)考虑，2025年美债(zhai)利率中(zhong)枢大(da)概率下移，这有可能有利于创新药企融(rong)资活(huo)动回暖的趋势延续(xu)，从而提(ti)振(zhen)板块估值；同样，2025年(nian)创纪录的南向资金流入持续也(ye)有利于港股估值修(xiu)复势头持续。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架🍉🤬👚，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日💓👅👞，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态🥬，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件👜💯🍅、乙烷化工原料等领域🍍👜👗，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。

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1、上述75只权益产品中，指数类产品有20只🥿💋💌，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品。

2、操作方面，如果5月12日以来已经完成“降低弹性💔🍉🍄💌、调整持仓结构”的相关安排，则可以保持当前中线仓位🧡💖😈、多看少动🥿，一旦遭遇市场快速回调则果断增加配置👝🥦🍅。