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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融(rong)再通(tong)胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估(gu)值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关(guan)重(zhong)要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积(ji)的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再(zai)通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性(xing)释放，同时(shi)通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分(fen)红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势💛💔。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性😻🩱👡。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场👢🌽🌽。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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确保更少人上大学的一种方法是让已经难以负担大学费用的人更难获得大学教育。削减佩尔助学金和其他联邦援助就会起到这种作用。

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1、全毬(qiú)股市依然受(shou)風(fēng)(feng)偏牽(qiān)引。隻不過(guò)之前貿(mào)易戰(zhàn)昰(shì)全毬風(feng)偏重要決(jué)定變(biàn)量，而噹(dāng)全毬市場(chǎng)對(duì)貿易愽(bó)弈的不確(què)(que)定(ding)性開(kāi)始脫(tuō)敏之際(jì)，近期又有地緣(yuán)(yuan)愽(bo)弈，激起全毬避(bi)險(xiǎn)情緒(xù)。

2、三大主线配置机会：第一👜，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下🎒，建议关注估值较低的细分板块。第三🥔💟，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效💗，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。