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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🩰👜。我们继续提示🍍，新消费(珠宝钻石、IP潮玩💕、新零食新饮品👡、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🤬🎒。本身是符合基本面趋势投资的方向👞，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打🥭🥥👢🥔🧡，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险💟🤍🥑。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🩰🩳，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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本(ben)周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业(ye)金等数(shu)据(ju)影响，美(mei)债收益率下行(xing)。周五中(zhong)东冲突导致油价大幅上(shang)涨7.6%，带(dai)动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本(ben)周(zhou)分别下行6bp、10bp、8bp。日本(ben)长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械🍎🍒、半导体、化学等）主要受关税😻、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大👅。与此相对，内需股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策🧡，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性🤬👄🥝。目前来看🍈💋👝👄，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好💖💔。

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他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明💌，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击。“如果没有美国的批准和协助👚🍌🥻🍆👙，这次行动不可能发生。我们密切关注着他们的协调🥭🥕🥦，并收集了大量证据🍈，”阿拉格齐说，“从我们的角度来看🌽👙😈，美国是同谋🩱🍌💘，必须承担责任。”

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1、“有(you)一些TMT的(de)基(ji)金经(jing)理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他(ta)们关注的问题还是(shi)偏财务方面。”前述创新药企(qi)董秘说，以前配置创新药都(dou)是研究医药的个人投(tou)资者和医药基(ji)金，本来(lai)以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的(de)临床进度后，这波(bo)行(xing)情也差不多了(le)。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创(chuang)新药就落后了”，都在提高(gao)创新药持仓比例。

2、上周国内甲(jia)醇市场震荡偏强走势。内地方面，上周初西北CTO工厂甲醇外采，以及当前甲醇价格已处于底部空间部(bu)分投机需求增加(jia)，产区(qu)主要(yao)工厂竞拍溢价成交，且成交有所放量(liang)，上游工厂去库存节奏加快(kuai)。另外上周内在期(qi)货盘面走高(gao)，也在一定(ding)程度上提(ti)振业(ye)者心态，贸易商(shang)谨慎做空，场内低价货源难寻，销区下游接货也适(shi)度(du)走(zou)高(gao)。但同时因传统下游需求多步入高(gao)温淡季，以及当前国内甲醇(chun)开工仍在高位，供需基本面支撑利(li)好(hao)仍(reng)显不足，买方对高价接货态度谨慎，市场气氛并未明显活跃。港口方面，上周华东、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有限。受(shou)船龄限制政策持(chi)续影响(xiang)，港口市场获得支撑(cheng)，同时中美贸易谈判进展及全球贸易(yi)预期改善，叠加地缘政治因素推高油价，共同推动期现货价(jia)格上行，且基差较上周走强，不过价(jia)格上涨后，现货商谈转淡。