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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来(lai)看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👠🥿👡，短期转口压力上升。国内层面👠，国内经济内生动能走弱😻💟🍄，楼市持续回落🥒，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🥭💞👠，以旧换新国补延续🎒👄，财政与货币政策保持较强定力。与此同时👜🍊👘，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👢🩳🧅，但由于缺乏增量资金与基本面改善💯🍏🥔，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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