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展望7月💓💯🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒🍅🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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企(qi)业盈利的改善(shan)是(shi)经济改善的结果，因此，在宏观指标上(shang)，经济数据的加速改善，例如新增社融的(de)明显回(hui)升，M1等货(huo)币数(shu)据的明显回升也是重要的信号。

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经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持(chi)了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪，来对(dui)市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场(chang)参与者来不及应对，最新持仓变(bian)化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净(jing)多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较(jiao)上一(yi)期增长了超(chao)过(guo)1万手，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资(zi)金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了(le)80，577手，至192，598手(shou)。

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