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2025年下半年全球油脂油料将拨开(kai)迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压(ya)力轻、南美大豆库存(cun)压力下降，加(jia)菜(cai)籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出(chu)现大幅调(diao)整(zheng)概率低，加菜籽(zi)、俄罗(luo)斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患(huan)，三(san)季度(du)急需(xu)更多广泛的降雨。5月(yue)10日日内瓦会议中美(mei)取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关(guan)系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主(zhu)动(dong)邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试(shi)图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出(chu)口销(xiao)售(shou)周期，关注美豆出口(kou)销售能否好于预期。美豆(dou)压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政(zheng)策，7月上旬或落地。国内蛋白(bai)粕方面，养殖利润好(hao)于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度(du)采购偏慢，有(you)望(wang)推涨(zhang)盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕(po)价格单边(bian)偏强对待。另外，豆粕(po)基差7月预计是低点，8月(yue)后走强。

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2、⚑ 6月重要(yao)政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来(lai)看(kan)，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政(zheng)策延(yan)续(xu)发力，重点(dian)关注以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其中，多地(di)出台政策推动家电、汽车等大(da)宗消费相关更新升级政(zheng)策。2）资本市场(chang)方(fang)面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家(jia)嘴金(jin)融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发(fa)布了一篮(lan)子金融举措与措(cuo)施，积极推(tui)动金(jin)融(rong)开放合(he)作以及高质量(liang)发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策(ce)围绕新质生产力(li)，医药生物(wu)等(deng)持续发布。