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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源(yuan)品、必需消费、中游设(she)备保持正增(zeng)。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉(la)动(dong)，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类景(jing)气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气(qi)、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望(wang)边(bian)际(ji)改(gai)善。

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2、配置层(ceng)面，短期把握成长方向内(nei)部的高低切，建议关注(zhu)AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深海科技等泛科(ke)技方向机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消(xiao)费(fei)公(gong)司。