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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🌽👄。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在(zai)6月月(yue)報(bào)(bao)的推薦(jiàn)中(zhong)提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率(lv)、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)(gu)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)(fan)零食(shi)、智(zhi)能(neng)傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上(shang)，行業配(pei)寘(zhi)方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)(tong)産(chǎn)能齣(chū)清、新消(xiao)費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領(ling)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、商貿(mào)零售、美容護(hù)(hu)理、化學(xué)製藥(yào)等(deng)”

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🥑。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小👡👛🥦💓💓。

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1、对比过去2年7月政治局会议(yi)和4月政治局会议的表态来看，往往(wang)相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的(de)判断认识要更加深刻，也往往会要求(qiu)“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑(tiao)战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端😠🩰🍋。近期联储降息预期提升🍒🍌、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👚🎒👢，边际推升风险偏好🥒。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💟🍋、杠杆资金快速跟随💕，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥦🧅、外资未有明显增量。