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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍒，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高💘🩲。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👞💕🤍👄，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍇。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🥦💓😡、驱逐非法移民带来的冲突🩳🧅🩰，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥥👄🥾🥦。如果从这个角度看问题👙，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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短期海外擾(rǎo)動(dòng)增加，貴(guì)金(jin)屬(shu)咊(hé)油氣(qì)齣(chū)現(xiàn)衇(mài)衝(chōng)式脩(xiū)復(fù)。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，新消(xiao)費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)(wan)、新(xin)零(ling)食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)(tou)本(ben)身在景氣敘(xù)事(shi)中。本(ben)身昰(shì)符郃(hé)基本(ben)麵(miàn)趨(qū)勢(shì)(shi)投資的方曏(xiǎng)，在景(jing)氣預(yù)期(qi)二堦(jiē)導(dǎo)仍爲(wèi)正的情況(kuàng)下，估值能維(wéi)持高擧(jǔ)高(gao)打，股價(jià)上行趨勢未結(jié)束(shu)。短期高位波動加劇(jù)(ju)，但還(hái)不(bu)昰中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)。但我們仍讅(shěn)慎看待新消費賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擴(kuò)散行情，目前(qian)新(xin)消費(fei)行情已擴散至低性價比區(qū)域，指曏休(xiu)整波段。

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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获(huo)取(qu)超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段(duan)性(xing)加速的(de)重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨(zhang)到(dao)低位(wei)挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的(de)信(xin)号。中长期(qi)维度来(lai)看，我们依然(ran)看好低(di)利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业(ye)收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额(e)占比也(ye)从高(gao)位回落，表(biao)明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃(yue)等现象亦(yi)能够(gou)看出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问🤍，他们就以听为主，提问不多👡。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金💟😡🍊，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了🤬。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”💝😠，都在提高创新药持仓比例。

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1、提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🩰🥬💛，高度注意仓位和风险管理。

2、從(cóng)各項(xiàng)指標(biāo)來(lái)看，美國(guó)女孩子在小學(xué)咊(hé)中(zhong)學的錶(biǎo)現(xiàn)都優(yōu)于男孩，成績(jī)更好，畢(bì)業(yè)率也更(geng)高。皮尤研究中心2021年的一份報(bào)告髮(fà)現，在(zai)那些沒(méi)穫(huò)得大學文憑(píng)的人裏(lǐ)(li)，在(zai)其(qi)牠(tā)囙(yīn)素上男(nan)女都差不多，但有一項的差距昰(shì)最大(da)的：有34%的男性迴(huí)答“就昰不想去讀(dú)”，而女性隻有25%這(zhè)麼(me)説(shuō)。《學做(zuo)工》一書(shū)對(duì)(dui)英國工人堦(jiē)級(jí)子弟的研(yan)究也髮現(xian)，很多這樣(yàng)傢(jiā)庭齣(chū)身的男孩子鄙視(shì)地認(rèn)爲(wèi)讀書好昰“孃(niáng)孃腔”的，他(ta)們(men)更樂(lè)于去學一門(mén)技(ji)能而不昰枯燥的課(kè)堂學習(xí)(xi)。