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對(duì)于(yu)以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股(gu)方麵(miàn)(mian)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油(you)而言，6-12月(yue)價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)(zhan)全毬(qiú)海洋運輸量(liang)1/4以上，伊朗亦爲(wei)全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之(zhi)一，關(guān)註(zhu)兩(liǎng)箇(gè)(ge)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下(xia)，年內(nèi)金價或仍(reng)有新高可能。

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周一日韩股市高开🍇，日经225指数因普遍上涨高开0.6%💗😈，报38056.86点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2903.50点💋🧄🍋🥑。

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下跌中的回落：美元走强🧄🥿🥥😠🍉，外资流出🩰🍑，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😡🥕，分别为23年和24年5-8月👗。背后原因类似💝🍓🍋，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💖🍎，全年4次加息🧡💋👘，美元指数从低位101升至107💯，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🤍👢🩱，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍒👚🍅，23年恒生指数下跌-13.8%🥻🍆💟，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💋🍈🌽🧡，24年5-8月恒生指数跌-15%🥝，万得全A -10%💓💕，AH溢价指数从133升至151💘💘。当前来看🍏，美元短期走强概率不大👠，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥝🥒，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👅🥥🩰，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💋🍏。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👅，可能出现美债大幅增发的情况💓，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、地产行业(ye)能否继续改善仍存不确定性。本轮地(di)产下行周期已经持续较长(zhang)时(shi)间，当前出现(xian)短(duan)暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来(lai)能否(fou)保持回暖态势，仍(reng)需观察。