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进入7月后(hou)，综(zong)合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及(ji)风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化(hua)。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡(heng)。对7月的风格(ge)指数推荐如(ru)下：

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍊💝🥿🍌，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👄🧡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👢💛。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日🥕，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米💖🍓🥔🥒，月环比上行6.4%🩲🥦👡👿。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大🩰；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大👅👞，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大👅。

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