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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👛🩳👗，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍑，有望使市场震荡中枢整体上移👜，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥬💋；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😈🤍、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💯、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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證監(jiān)(jian)會(huì)決(jué)定對(duì)海(hai)潤(rùn)所(suo)責(zé)令改正，沒(méi)(mei)收(shou)業(yè)務(wù)收入(ru)84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元(yuan)罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭給(gěi)予警告，竝分(fen)彆(biè)處以10萬元(yuan)罸(fa)欵。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周(zhou)期、合同负债(zhai)增(zeng)速、二季度行业中观景气(qi)度(du)等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或(huo)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；

2、本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交(jiao)易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平(ping)均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比(bi)于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近(jin)一季(ji)度平均每週(zhou)基差變化-0.07%，相比(bi)于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月(yue)郃(he)約近一季度平均每週基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。