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结合细分领域中观指标来(lai)看(kan)，受益(yi)于行业供(gong)需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀(pan)升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速(su)落地，信创与国产替代(dai)加(jia)速，1-4月软件产业利润(run)同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。

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当前市(shi)场对于波动率和波动率交易的理(li)解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周(zhou)沪(hu)指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催化下波(bo)动率回归交易的结果。向后(hou)看(kan)，年(nian)内指数(shu)有较大可能性突(tu)破去(qu)年高点，但短期(qi)而言，我(wo)们在短(duan)暂经历波(bo)动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的(de)方向(xiang)；中长期而言，更重(zhong)要(yao)的是判断(duan)风格，主要(yao)是对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、大类(lei)因子表(biao)现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差(cha)波动率因(yin)子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市(shi)值风格(ge)；盈利因子获取(qu)负收益-0.30%；其(qi)余风(feng)格因子表现一般。

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