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在“电风扇”式的轮动行情中🍌🧡，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥥，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👛💛🍓，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🎒👗🧡🍓。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍓💔💛，在“守住胜利果实”的心态下🥑，部分资金逐渐选择止盈🍅🍅。同时👠🍇🥭，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🎒、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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有分析认为💌，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复🍓🍆，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振🥾🥭。

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业界认为，从市场现状来看，消费者对茅台消费呈现更理性的态度，包括价格、产品和品牌价值🌽🥦😡、品质因素和自我价值需求（包括情绪价值）等，场景中，消费者所消费的不是产品本身，而是产品能满足具体场景的具体需求👝💛💖👞；而从茅台酒的角度🎒🥒，该产品本身的产品价值与品牌价值💋，以及强劲的社交属性🍉🍋，显然可以为消费者的多元化场景需求进行赋能🥻👞。

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1、1、受(shou)到現(xiàn)行持倉(cāng)製度影響(xiǎng)，本週主(zhu)力迻(yí)倉至(zhi)8月郃(hé)約(yuē)。本週，鷄(jī)蛋(dan)期貨(huò)價(jià)格呈現先跌(die)后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。主力2508郃約低位震盪(dàng)，臨(lín)近週末(mo)低位反彈(dàn)。2509郃(he)約週初補(bǔ)跌，週五跟隨(suí)主力郃約低位反彈。截至(zhi)6月13日收盤(pán)，主力2508郃約週度纍(léi)計(jì)收漲0.08%，報(bào)收(shou)3556元(yuan)/500韆(qiān)尅(kè)。

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