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【观策·论市】中(zhong)东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时(shi)间6月13日凌晨(chen)，以色列对伊(yi)朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价(jia)格(ge)短期预期承压(ya)。同时推(tui)升原油、贵金属等大宗(zong)商品价格，进(jin)一步可(ke)能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定(ding)性引发(fa)的市场避险情绪可(ke)能促使资金流向红(hong)利等防御性板(ban)块(kuai)；其中油气与贵金属（黄金、白(bai)银(yin)等）或(huo)将存(cun)在较优的(de)投资(zi)机会；考虑冲突爆发后中东(dong)地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将(jiang)具备较好的投资机会。从披露中(zhong)报业绩预(yu)告(gao)来看(kan)，仅主板强制要(yao)求披(pi)露且披露比例高于其他(ta)板块；2019年(nian)以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优(you)。风格有明显的日历效应，大盘成长(zhang)风格、创业板指数在收(shou)益率上表现较好(hao)。

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当下投资者仍应谨慎👙，勿在情绪高点盲目追高🤍🧡🥦。配置上看好三条主线：一是黄金👛🩳💕💋、稀土、核电设备等安全资产💞，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司👞，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红💝👘👛👅、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置👢。

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何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行(xing)设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基(ji)金等形式，可与商业(ye)银行形成更大规(gui)模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险(xian)的(de)权重计算，并争(zheng)取把其他类型的银行也纳入(ru)试点范围。

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近日，華(huá)泰柏瑞旂(qí)下(xia)跟蹤(zong)滬(hù)深300指數(shù)的ETF産(chǎn)品(pin)宣佈(bù)實(shí)施2025年度(du)首次現(xiàn)金分紅(hóng)，每10份基金份額(é)擬(nǐ)派髮(fà)0.880元，預(yù)計(jì)分紅總額將(jiāng)突破80億(yì)元，有朢(wàng)刷(shua)新境內(nèi)ETF單(dān)(dan)次分紅歷(lì)史(shi)紀(jì)錄(lù)。此次(ci)分紅(hong)權(quán)益登記(jì)日爲(wèi)6月(yue)17日，除息日爲6月18日，現金紅利將于6月27日髮放。該(gāi)産品作爲全市場(chǎng)槼(guī)(gui)糢(mó)最大的權益ETF，筦(guǎn)(guan)理(li)槼糢超3800億元，基金份(fen)額超(chao)950億份。此次大額分紅得益于基金良好的業(yè)(ye)績(jī)錶(biǎo)現以及市場環(huán)境的支(zhi)持。

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1、创新药交易拥挤度在本周初一度达到本轮最高🧡👜👘，占市场成交量的接近4.8%、处于2010年以来近100%分位水平🩰💋👘💓，该水平与近几年的阶段性行情高点时水平基本相当，如2022年3月🍍🍄🥾、2023年10月👅🤍🥬👠、2024年5月🍉、2024年8月、2025年4月👘🎒🍋💋🍍，仅低于2022年12月。尽管后半周有所回落，但截至6月13日💘🍉，交易拥挤度仍有3.9%🥻🥦🧄、处于97.7%分位水平，创新药交易已经十分拥挤并媲美此前几轮高点🤬🥻🍆🍑。

2、2025年6月13日以来，以伊发(fa)生局部冲突，地缘(yuan)博弈(yi)提振能源和(he)金价。我们选取20世纪(ji)以来的重要战(zhan)争进行复(fu)盘。发现(xian)资(zi)产影响关键变量在于战(zhan)争规模、是否涉及主要经济体、通胀(zhang)环境、货币(bi)政策及战后重建情(qing)况。