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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、结合自上而下行业产能出清(qing)、新消费崛(jue)起与(yu)定量评分结果，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等重点行业。

2、玻璃方(fang)面(mian)，我(wo)们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻(bo)璃产能的去化才能见底，但是玻璃(li)产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快(kuai)速反弹，但是只要需求预期无法扭转，期货(huo)盘面价格可能仍旧受到压制。