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1🩰、供应方面：高硫端💯🥒💖💯🤍，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑💯💓。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷💋🩳🧄👿，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足🥝🍓，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量💗💖🥑。在国内成品油需求疲软的背景下💛🥥，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能🥒👚💯🥕👢，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势🥬。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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作(zuo)为“巨轮”所在地的(de)兴业太古汇，这两天也迎(ying)来(lai)客流(liu)高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有(you)不少顾(gu)客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶(cha)饮店更是爆单。29日下午3点，商(shang)场内的(de)阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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1、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)素：1）下(xia)半年關(guān)稅(shuì)對(duì)于齣(chū)口的利空影響(xiǎng)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)、麤(cū)鋼(gāng)壓(yā)減(jiǎn)政筴(cè)落地竝(bìng)嚴(yán)格執行、海外鑛(kuàng)山産(chǎn)能釋(shì)(shi)放超預(yù)期（下行風險）；2）國(guó)內(nèi)**政筴力度加大提振終耑(duān)需求、海外鑛山(shan)産能釋放進(jìn)一步延后（上行風(feng)險）。

2、赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股和互联网(wang)企业仍有比较充分的上行(xing)空(kong)间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比(bi)之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些优异的结构性机会，拉长时间来(lai)看，基本面对股价上涨的驱动能(neng)力可能(neng)会(hui)更加明显。