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周思聪：港股短(duan)期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上(shang)行。中长期来看，港股将(jiang)成为内资“出(chu)海”配置以及外资“一站式”配置中国资产(chan)的重要市场(chang)，在人民(min)币国际(ji)化进程中扮演(yan)重要角色(se)。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素(su)已发生变化，如美联储进入降息(xi)周期、南向资金持续(xu)流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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当地时间6月(yue)27日，美国总统特朗普在社(she)交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大(da)宣布将对美(mei)国科技公司征收数字服务税(shui)。特朗普称，这是对美(mei)国(guo)的“直接(jie)且**裸的攻击”，称加拿大显然是在(zai)效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判(pan)，立即生效。美国将在未来(lai)七天内告知加(jia)拿(na)大(da)与美国开展贸易将支付(fu)的关税。

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► 估(gu)值：高(gao)分红AH溢价视角下(xia)125%是阈值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今(jin)年以来中国经济整体仍(reng)需修复、但结(jie)构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在(zai)港股，例如AI相关的科技互联网(wang)迎来了估(gu)值修复，部分新消费(fei)板块更是突破了传统消(xiao)费领域(yu)估值思路的(de)“束缚(fu)”。我们认为判断港股(gu)估(gu)值不能(neng)“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板(ban)块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股(gu)通(tong)个(ge)人和公募投资者需要支(zhi)付至少20%红(hong)利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近(jin)期AH溢价也(ye)曾一度(du)突破127%的低位但触及后(hou)有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角(jiao)看，按这一比例看估值已经合理。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月(yue)的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指(zhi)出的是，作为本轮行(xing)情的“棋(qi)眼”，证券公(gong)司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续(xu)仍有上(shang)攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行空间、全市场风险偏好(hao)提高的情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技成长板块都(dou)有望获得相应(ying)做多机会。配(pei)置方面，我们(men)建议：不“恐高”，继续(xu)持有当前中线仓位，并在途中调整中以(yi)日线模式适当增配。

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