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展(zhan)望下半年(nian)，虽然绝对收益近期(qi)或受到风险偏好的约束，我们仍维持(chi)对欧洲权益市场相对积(ji)极的态度(du)。主(zhu)要利好(hao)的因素(su)包括：（1）周期上，与美国的经济(ji)动能差有望进一步收敛(lian)；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说(shuo)欧洲权益市场在美国的营(ying)收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分(fen)析(xi)师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的(de)模式。向前看，需(xu)要注意(yi)来自盈利端的风险，一是美国和全球(qiu)经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能(neng)带来的成本和收入端的双重压力。同(tong)时，欧元的升值也(ye)给以美元计价的营收(shou)增长带来(lai)压力（Euro STOXX 一半以(yi)上的营收来自欧洲以(yi)外地区）。特朗普签署行政(zheng)令要求大(da)幅削减美国处方药(yao)价格，也可能对欧洲(zhou)市场盈利影响较大（生物(wu)医药(yao)占2024年欧洲市场整体利润(run)的13%）。行业方面，我们仍然看好(hao)受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在(zai)财政转向中受(shou)益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主(zhu)线。

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