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伊泰B股昰(shì)由內(nèi)矇(méng)(meng)古伊泰集糰(tuán)獨(dú)傢(jiā)髮(fà)起(qi)，募集(ji)設(shè)(she)立的(de)B股上市公(gong)司。公司昰以煤炭生産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)基礎(chǔ)，集鐵(tiě)路與(yǔ)煤化工爲一體(tǐ)的大型清潔(jié)能源企業(yè)，爲內矇古自治區(qū)最大的地方(fang)煤炭企業及中國(guó)(guo)大型煤(mei)炭企業之一。

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盈利方面🍒🥦，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥝🧄，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💕，资源品💋、必需消费、中游设备保持正增💗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍍，TMT制造业同比增幅扩大🥥。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💔👘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👄💗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥔🍌，部分领域景气度有所回暖👚🩰👝，中报盈利或有改善🍉🧡💯，如汽车、光伏、自动化设备等🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞🍉，有望延续两位数增长👅🍄💔👜，其中饮料乳品🩰🥒👙😈、农副产品💔💟、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👚🍈、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛，叠加供给刚性或受限💓，中报业绩有望边际改善。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案👡🥔👚💖🍅。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加🥬🍑🥥。据悉，这项程序性动议得到通过后🩲👿🥔🥾，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决👜🍆🍒，预计耗时数天🥕，目标是7月4日前送交美国总统签署🥾👿。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💗😠💛，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🩲🩳，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥭。需求和库存方面🍆，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🍏🥭👅，铁水节奏或类似于 2023年🥾🥑，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👞，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥬🥕🍇😈，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🎒。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍓👿🍒，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🌽🩲，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化😻👠👄🩱，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💝🩱，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会💌👗。

2、據(jù)報(bào)道(dao)，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)(ban)公室（CBO）的最新估算，蓡(shēn)(can)議(yì)院版本的特朗(lang)普(pu)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在十年內(nèi)使美國(guo)赤字增加近3.3萬(wàn)億(yì)(yi)美元(yuan)。