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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股👿、A股和港股方面🍎，地缘冲击影响偏短期🍑🍑，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🎒💋💕，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动💞👛。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👠，年内金价或仍有新高可能😡💘。

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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在(zai)强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创(chuang)新(xin)药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速(su)的(de)重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块(kuai)中枢上(shang)移，基(ji)本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成(cheng)本的投资(zi)者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回落(luo)，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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据央视新闻报道(dao)，伊朗总统(tong)佩泽希齐扬当地时间6月15日在内阁会议上表示(shi)，如果以色列的敌对行动继续下去，伊朗将采取“更果(guo)断、更严厉(li)”的回应。佩泽希齐扬(yang)强调，必须坚决反对以色列的侵略(lve)行(xing)为，近日(ri)的事件再次表明，以色列“不(bu)遵守任(ren)何人道主义、法律和国际规则。”此外，佩泽希齐扬还批评美国和一(yi)些西方国家对以(yi)色列袭击行为的支持(chi)，并表示，正如伊朗武装部队迄今为止采取的适当且强有力的回应一样，如果以色列的敌对行动继续下去，伊朗将采取“更果断、更严厉”的回应。

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另据《以色列时(shi)报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道，塞浦路斯(si)总统(tong)赫里斯托祖利季斯说(shuo)，他当天安排了与(yu)以色列总理内(nei)塔尼亚胡通电话，因(yin)为伊朗已寻求让该国“向以色列传达(da)信息”。“我们将与所有人(ren)对话，并尽我们所能……我们努力(li)传达信息，创造(zao)条件，以便结束这种困难局面。”赫里斯托祖利季斯说。

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1、週一，巴基斯坦(tan)央行(xing)預(yù)計(jì)(ji)將(jiāng)維(wéi)持利率穩(wěn)定，隨(suí)后週二昰(shì)(shi)日本(ben)央行。在(zai)行長(zhǎng)植田(tian)咊(hé)(he)男晻(àn)示通脹(zhàng)仍(reng)未達(dá)到目標(biāo)后，預計日本央(yang)行將維持(chi)利率不變(biàn)(bian)。投資者將關(guān)註政筴(cè)製定者對(duì)債(zhài)(zhai)券購(gòu)買(mǎi)計劃(huà)的調(diào)整，彭愽(bó)調査(zhā)中約(yuē)三分之二的受訪(fǎng)者預(yu)計購債槼(guī)糢(mó)縮(suō)減(jiǎn)將放緩(huǎn)(huan)。

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